Leasing Bancolombia S.A Compañía de Financiamiento, realizó con éxito la primera emisión de Bonos Ordinarios por valor de $500.000 millones dando inicio al proceso de múltiples y sucesivas emisiones con cargo a un cupo global de 2 billones de pesos.

La operación fue liderada en calidad de Estructurador y Agente Líder Colocador por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera y como Agentes Colocadores por Valores Bancolombia S.A., Serfinco S.A., Correval S.A., y Profesionales de Bolsa S.A.
 
Durante esta jornada, se ofrecieron al mercado $350.000 millones en bonos  de valor nominal de un millón de pesos cada uno, con posibilidad de sobre adjudicación. La emisión tuvo demandas por $717.408 millones, equivalente a 2,05 veces el valor de la oferta. El monto total adjudicado fue de $500.000 millones. Estos títulos son a la orden y pueden ser negociados en el mercado secundario.
 
Los recursos provenientes de esta exitosa colocación permitirán continuar con el desarrollo del objeto social de Leasing Bancolombia S.A. C.F., el cual consiste en adelantar todas las operaciones y negocios legalmente permitidos a los establecimientos de crédito, en las condiciones y con los requisitos establecidos para el efecto en la ley, estando entre otros el apoyo al crecimiento de las grandes empresas y las Pymes del país a través de la financiación de los activos productivos que éstas necesitan.
 

Las características de esta colocación fueron:

 

 

 

Foto:(Marbella-Flickr)
 
SERIE SUBSERIE PLAZO Tasa de adjudicación Monto adjudicado mm
Series en Tasa Fija        
A A5  5 años 8,04% 64.466
A A10.5  10.5 años 9,05% 41.492
Serie en DTF    0
B B2 (DTF del inicio)  2 años DTF + 1,90% TA 120.784
Serie en IPC     0
D10 D10 (IPC del final) 10 años IPC + 4,75% EA 128.850
Series en IBR     0
E E1.5 (IBR del inicio) 18 meses  IBR + 1,44% N.M.V. 93.908
E E3     (IBR del inicio) 3 años IBR + 1,75% N.M.V. 50.500